哔哩哔哩回港上市开启招股,富途作为唯一上书互联网券商助力IPO

 行业新闻     |      2021-03-18 15:51

3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式最先招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股时代,哔哩哔哩将刊行2500万股,包罗香港公然发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,划分占全球发售股份总数的3%及97%。

招股价上限为988港元,以上限价盘算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包罗摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO。

值得注重的是,在哔哩哔哩的控股阵营中,众多大佬级股东的身影频现。凭证招股书显示,董事会主席兼CEO陈睿持股14.2%,为公司最大股东;第二大股东腾讯控股持股12.4%;总裁徐逸持股8%,为公司第三大股东;淘宝中国控股有限公司为第四大股东,持股6.7%。

连续火爆的互联网短视频赛道摩肩接踵,而哔哩哔哩一起狂奔在破圈的路上。早在赴美上市之前,哔哩哔哩常被外界寄予“中国YouTube“的厚望。作为视频网站中的独角兽,哔哩哔哩身世为以动画、漫画和游戏为焦点的内容社区,历经十余年,逐渐生长为全方位的网络娱乐平台,笼罩了PUGC(专业用户生产)视频、直播、短视频、动漫原创等多个次生文化版块。

近年来随同这商业化落地历程的加速,“B站”的称谓也逐渐脱节二次元的小众标签,拥有了重大且快速增进的用户基础。20Q4,哔哩哔哩月活用户到达2.02亿人,同比增进55%。

(泉源:招股说明书)

同时,移动端月活用户于2019年至2020年间增进49%,为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增进幅度最高,高于其余九大视频移动端应用在同期的平均增进率(11.9%)。

在中国泛视频市场上,Z 世代已成为最主要的消费支柱。据招股书数据,2019年占泛视频市场市场规模的64.8%,人均产值从2016年的人民币516元增添至2019年的人民币1280元,再到2025年的人民币3042元。2020年Z 世代到达4.52亿人,其中74.3%旁观种种形式的视频内容,预期到2025年此渗透率将进一步提升到99.1%。

凭证艾瑞咨询讲述,在2020年,35岁及以下的用户占哔哩哔哩月活用户的比例跨越86%,位居中国前十大视频移动端应用中排名第一,Z (85-09年生人)世代用户实着实在地组成了哔哩哔哩消费群体的焦点。

(泉源:招股说明书)

在财政营收方面,哔哩哔哩实现了多元的变现模式,主要从移动游戏、增值服务、广告、电商及其他方面带来收入。2018年至2020年,公司净营业额划分为人民币41.29亿元、67.78亿元及119.99亿元,复合年增进率为70.5%;同期毛利率划分为20.7%、17.6%及23.7%。只管哔哩哔哩尚未实现盈利,2018年至2020年发生净亏损人民币5.65亿元、13.04亿元及30.54亿元,但泛视频市场的向阳态势仍让民众对哔哩哔哩的上实生长抱有不小的期待。

(泉源:招股说明书)

在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是精彩而志同志合的陪同者。作为本次哔哩哔哩上书承销商之一,富途在已往的2020年一再为在港上市企业获得超百亿的认购成就。停止现在,富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包罗农民山泉、医渡科技、京东康健、沛嘉医疗在内的19家着名企业。

其中,农民山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数跨越10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数划分是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头职位。

富途在美股的成就也绝不逊色。近三年来,64%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的服务,其中市值100亿美元以上企业,富途的互助笼罩率达92.86%。就刚已往的2020年来说,富途介入了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包罗雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等着名企业。稀奇是作为小鹏汽车的IPO承销商,富途的认购金额到达了22.1亿美元,甚至跨越了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

富途在美港股IPO分销上能取得云云傲人的成就,主要得益于富途所拥有的的重大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产跨越50万港币,在业内居于领先水平。

现在富途注册用户数已经超1300万,开户客户数已突破117万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们异常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘生意社区,能够有用实现批量触达,辅助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途悠闲(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目的,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时毗邻企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系治理(IR)和一站式ESOP期权治明白决方案。

住手现在,富途悠闲已经服务400 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越互助同伴。

*注:由富途旗下子公司提供服务