消费互联网没什么时机了，产业互联网才是未来。面临种种焦虑，这险些是所有消费互联网巨头已往几年加速践行的生长共识，砍小我私人服务，扩企业服务，纷纷憧憬在相对生疏的新土地挖到更多金子。

互联网人口见顶是这场大转向的焦点信号，当自然流量靠近于零，留下用户变得异常难题，那些曾经拥有的绚烂成就似乎都不值一提，做好下坡准备，忍住颠簸，守候柳暗花明更为要害。

可是消费互联网真的没有时机了吗？已往互联网巨头和资源无差异造赛道，风口看法是多，但大多连续性对照差，烧完手头的钱基本就没下文了。这就带来一个错觉：消费互联网似乎已经挖不出什么滋滋冒油的井了。

即时零售，或者说同城零售，正在加速推翻这种认知。由于这个赛道的市场盘子仍在以对照高的速率发展，完全没有显示出一丝颓势。凭证艾瑞讲述，2021至2026年，海内即时配送服务行业订单规模复合增速预计在28%。

这个增速什么看法，不妨拿人人都看好的云服务来对比。IDC讲述展望，2022至2026年，海内公有云市场规模复合增速为30.9%。

可以说，即时配送行业未来的增进潜力不亚于云产业。有趣的是，眼下互联网巨头们似乎逐渐意识到这点，战略上将即时配送提升到一个更高的位置，甚至愿意烧钱扩张。

01

巨头战略重审

在巨头们普遍缩短营业之际，即时零售的战略职位却在反向提升。

Q2业绩电话会上，京东明确“决议把同城零售作为新的营业与服务来设计，会有更多的系统、产物、品类来知足统筹。”与此同时，作为京东同城零售先锋营业的达达（京东抵家）也泛起头号人物换帅动作，京东零售CEO辛利军换下原达达CEO和首创人蒯佳祺。

显而易见，以团体气力统筹达达的生长，是京东对同城零售营业的最新战略态度。已往达达一直不算是京东的焦点板块，达达快送和京东抵家板块处于相对自力的生长状态。

事实上，京东早有意拔高同城零售战略位，从去年将“小时购”营业嵌入京东APP，到不久前透露将要进军餐饮外卖，京东一直在探索同城零售营业的新落地场景。

和京东差异，美团作为即时零售头部玩家，战略上的行动多指向于整合。二季度财报中，美团重新调整了板块结构，将美团闪购、民宿和交通票务与餐饮外卖、到店及酒旅合并入统一板块“焦点内陆商业”。

这里可以看到两个调整重点，一是纳入美团闪购，也就是非餐饮外送，二是将酒旅类内陆营业所有纳入进来。在美团看来，生鲜、快消品、日用品为主的品类即配营业，应当与餐饮外卖在统一高度。

早先美团的战略定位是“Food ”，将餐饮作为生态焦点驱动力，然则现在统一了非餐抵家、到店的营业，足见其做强内陆生涯全生态营业的刻意。

抖音与京东、美团加倍差异，虽然一直心系内陆生涯营业，但由于是内容平台，也只是在到店领域耕作，不久前宣布和饿了么合体，配合拓展抵家营业。值得玩味的是，去年抖音一度还曾否认进军外卖。

此前抖音的焦点营业是电商，对即时配送的态度一直对照模糊，主要是由于抖音没有即时物流设施，然则现在和饿了么牵手，抖音没了运力困扰。

借助饿了么成熟的即时配送生态系统，抖音更容易撬动内陆生涯的商业化变现空间，从这一点来看，抖音战略重审外卖营业异常有需要。

02

老赛道的新时机

巨头们争相加码即时配送，是由于看到了这个老赛道焕发的新时机。即时配送可追溯到早期的O2O模式，彼时在资源的狂轰乱炸下，线上对线下的消费模式无比盛行，以到店为主。

厥后有了规模化骑手运力支持，抵家模式逐渐兴起，从餐饮到所有可配送的物品，均被纳入到即时配送的局限内。但由于餐饮外卖在多轮大战之后基本由美团、饿了么主导，以是即时配送看起来进入相对平稳的生长阶段，也没有太多资源感兴趣。

转机在于买菜，或者说社区团购的发作，2020年以来，疫情频频扰动之下，生鲜农产物抵家或到社区成为刚需，再度引发资源的狂热追捧。

厥后虽被羁系限制无序扩张，但实在京东、阿里、拼多多、美团几个大厂到现在还在各找角度发力买菜营业，而且在今年4、5月取得了相当惊人的订单增进。几年沉淀下来，即时配送这个老赛道正在泛起一些令人兴奋的新时机。

*，愿意为快服务付费的消费者变多，并带来更高的订单均价和下单频次。

在Q2业绩电话会上，美团示意，餐饮外卖和美团闪购的AOV（订单均价）、生意笔数均有增添。与此同时，美团还示意，对于年轻一代的零售需求，其也在逐步剖析，他们有一个显著的特点，就是希望配送快，买了新器械之后，希望能够马上送过来。

从商品配送方面来看，在餐饮商品之外，用户对快消品、生鲜农产物、日用品的即时配送需求不停上涨，一方面是由于疫情频频大幅削减了线下加入购置的时机，另一方面是即时配送平台可提供一站式购置的场景。

从服务配送好比“取、送、办”方面来看，即时配送平台的骑手运力重大，往往不受时空限制，险些能知足同城任一时刻点对点的个性化服务。某种水平上，可明白为一站式的消费级运力解决方案服务。

*，认可即时零售的商家变多，快速厚实供应生态，催生规模B端需求。

Q2财报显示，美团年活跃商户规模达920万，同比增进18.5%；顺丰同城年活跃商户靠近30万，同比增进31.2%；京东抵家二季度接入超1万家3C家电门店。

餐饮方面，高端品牌入驻知足了消费升级及高消用度户需求，非餐饮方面，商超便利、母婴、3C电子、医药美妆等商家的入驻，可以知足消费者的绝大多数需求。

对平台而言，商家的自动入驻不只省掉了大量的地推用度，更厚实了平台的供应生态，制造了更多的生意场景。

另外，商户的加速入驻也为平台带来更多的B端商业时机。*，谋划治理数字升级的需求，尤其是中小商户和连锁商户；*，对一站式物流解决方案的需求，没有自建运力的品牌商家往往会选择和美团、饿了么、顺丰同城、达达构建特殊的互助关系，形成专有的配送方案，为消费者提供更快更好的配送体验。

03

危急感升温

久远来看，结构即时配送对巨头们的意义不仅仅是新增量和新营业，更可能是新的基本护城河或新时代霸主的统一虎符。

即时配送已往的生长历程，已经展现两个异常显著的趋势：*，在餐饮商品之外，更多轻量化、刚需类商品也相符即时配送的调性；*，即时配送的时效性因物流系统的发展逐渐提高。

无论哪一点，对传统电商都是降维袭击。实在类比传统电商，即时配送在模式上基本一致，但区别就在于运力物流系统的时效性和结构特征，传统电商的物流系统结构特征是远程化、跨区域，时效性较慢，而即时配送的物流系统结构特征是短途化、内陆化，时效异常高。

虽然传统电商具备重大的品类优势，但随着即时配送平台供应的厚实化，这种优势也越发不那么显著。典型如3C电子，京东、美团、饿了么都在推即买即送，而且效果不错。而且从快消品、日用品等品类来看，由于大量周围的线下便利店商超肩负云仓角色，即时配送已经在逐步替换传统电商，成为消费者的优先选择。

实在传统电商并非对即时配送的强势应对愚钝，像京东现在在内陆仓方面已经做的异常好，基于大数据备货，许多商品都能实现当日达，阿里也在强化“最后一公里”和上门服务的能力，人人都在发力近场电商。

但相比即时配送的半小时达、一小时达，传统电商模式照样受限于大批量、低密度、规模效应的运力结构，现阶段很难将配送时效性缩短到小时级别。

另外，即时配送的供应端另有相当大的进化空间，好比直连内陆工厂，提供F2C的直达服务，这就意味着，即时配送的供应端除了商家外，还可以是工厂、经销商等。

不外即时配送也有短板，那就是运力的局限性，由于骑手和电动车普遍只能运送体积较小、重量较低的商品，许多大件重物尚不具备即时配送的场景。

04

双重基因的想象力

无论看增进空间，照样看话语权分量，即时配送都将成为下一个十年互联网巨头们的主战场。

云盘算方面，现在竞争势态主要猛烈，对于京东、美团来说，大面积结构基础云服务已经不太现实，不只烧钱，而且与阿里腾讯华为相比没有显著优势；AI方面，现在产业应用难题仍然存在，未来的商业化偏向不够晴朗，何时能收回投入存在高度不确定性。

况且即时配送的相性与京东、阿里、美团、顺丰等巨头也存在重合，结构即时配送或同城物流，可以说是老营业的新进化，也可以说是生计基本的再夯实。但这也意味着，即时配送赛道在不久的将迎来新一轮的猛烈鏖战，场内玩家的压力会连续增添。

固然，最主要的是即时配送的未来想象空间异常大，由于其具备消费互联网和产业互联网的双重基因。

从模式来看，即时配送毗邻了小我私人消费者，也毗邻了线下商家，未来还可能毗邻工厂、企业、政府、机构以及其他新型聚集体；从变现渠道来看，即时配送当前的收入泉源主要是小我私人和商户的配送服务，未来商户的数字化需求、小我私人消费者的定制化需求、其他组织的特定服务，都需要被充实知足。

纵然把时间定格在短期，生鲜农产物和非餐消费品的即时配送需求也能连续支持市场的稳固增进。不外，场内玩家们照样不能感动，要保持定力，否则把即时配送玩成了下一个社区团购，就即是丢掉一座超级金矿，得不偿失了。