一个超级出资渠道诞生。

本周《金融时报》报导，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）正在组成一支近50人的出资团队，投向海内外动力范畴，现在预备了约500亿美元的资金体量用于出资买卖。

更多细节流出。该出资团队由华尔街精英组成，比方来自摩根士丹利等闻名投行。一向以来，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）由CEO Sultan 掌握，他是阿联酋重要王室成员。

眼下，新动力出资席卷国内一级商场。而中东财团曾给咱们留下深入形象：当年，正是一众中东主权基金出资软银愿景基金，才有了孙正义大手笔扫货全球风投圈的一幕；现在，一家手握500亿美元弹药的出资渠道面世，不知又会给全球动力圈带来多大风暴？

中东王子带队

树立一支动力出资团队

先从这家财力雄厚的石油巨子说起。

外界或许更了解阿联酋的迪拜，但阿布扎比实力相同不容小觑。作为阿联酋首都，阿布扎比操控着阿联酋95%的石油资源，经济总量和人均GDP均坐落阿联酋各酋长国首位，具有着碾压其他一切酋长国的归纳实力。

1971年，为代表政府办理、出产和维护阿布扎比边界内的石油资源，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）树立。ADNOC的董事会是阿布扎比最高石油委员会，后者由阿联酋总统担任主席，一起也担任拟定和调整阿布扎比的石油相关方针、方针和活动。

实力究竟有多强？作为一家集勘探、出产原油、天然气、炼油、供给等活动的化工企业，ADNOC进入石油和天然气职业的一切范畴，几乎是阿布扎比一切上游石油活动的首要股东，其一起担任着石油和天然气的出产出口活动。

时至今日，ADNOC现已是阿联酋最大的国家石油公司，具有已探明的石油储量达1379亿桶，全球排名第四。公司现日产原油量超越 380 万桶，天然气日产量挨近100亿立方英尺，总财物超12000亿美元。

在全球动力转型大布景下，ADNOC也开端加速探究。而这背面，离不开一位重量级的推进人物。

2016年，Sultan Ahmed Al Jaber开端掌握ADNOC。这是一位大有来头的人物：阿联酋重要王室成员之一，还担任阿联酋国务部部长和联邦内阁成员、阿联酋工业和先进技术部长等职位。

就任以来，Sultan一向带头推进公司进行一系列革新，辅导ADNOC取得了多项战略榜首，包含初次进入全球本钱商场。也是这时分，一支出资团队开端酝酿。

更多细节浮出水面。据《金融时报》报导，ADNOC现已悄然组成了一支近50人的出资团队，由华尔街精英组成，现在正在寻求总计约500亿美元的出资买卖。意图是完结公司事务多元化，将ADNOC从一家缺乏活力的国有集团，转变为多元化的动力超级巨子。

这支团队还有别的一位核心人物——Klaus Froehlich。此前，Klaus Froehlich已在摩根士丹利作业逾16年，曾担任中东和北非投职事务主管。2020年，Klaus Froehlich加盟ADNOC，担任该出资团队担任人。

在出资团队加持下，ADNOC正在开端一系列对外出资。当时，ADNOC不只在寻求以130亿欧元收买德国化工公司Covestro，与美国出资者Apollo联手以近80亿美元联合竞购巴西石化制造商Braskem，还在拟定一项雄心壮志的方案，将其化工部分与奥地利油气集团OMV的化工部分兼并，买卖规划或超越300亿美元。

另一边，ADNOC还在不断拆分子公司上市，打造一个更大的动力巨子。上一年，ADNOC分拆其化工子公司Borouge上市，筹资约20亿美元；本年又分拆天然气事务、物流和运送事务在阿布扎比证交所上市，别离融资24.76亿美元和7.7亿美元。在曩昔的两年，ADNOC已推进旗下5家子公司上市，总市值约为1400亿美元。

一位了解ADNOC运作的银行家表明：“他们精力充沛，出资团队已被授权寻求海外出资。现在，他们已从专心于内部出资转向专心于世界出资。”一边从现有财物中筹措资金，一边大举对外出资，一个全球性超级动力出资渠道由此诞生。

中东的动力焦虑症

刚投了蔚来11亿美元

坐落在波斯湾西南岸的一个天然岛屿上，阿布扎比与迪拜、沙迦等其他酋长国相邻，交通便当。上世纪50年代，石油的发现改变了阿布扎比的命运。因具有全球第五大石油蕴藏，整个城市经济敏捷完结腾飞。多年以来，阿布扎比的人均GDP坐落世界前十城市中。于中东的许多国家和地区而言，他们都有着相似的生长途径。

但众所周知，化石动力是不行持续的。跟着这些中东地区靠石油赚得盆满钵满，他们也不得不考虑同一个问题：一旦石油干涸了，该怎么办？

历史上现已给出过悲痛经验——非洲大陆上的赤道几内亚，曩昔就曾因石油而“一夜暴富”，但也跟着本国石油日益挖掘殆尽，面临着无法挽回的经济下行。对资源的过度依靠、软弱的经济结构，几乎是资源输出型国家的通病。

为了脱节对石油经济的依靠，中东国家纷繁寻求转型。比方，阿联酋高度注重开展包含太阳能、核能在内对可再生动力，促进可持续开展，并活跃推进国内经济向非石油工业转型。

对此，阿布扎比和迪拜此前别离发布过2030年经济远景规划和2040年规划，其间阿布扎比2030年经济远景规划提出：2030年经济总量比2008年翻两番，石油占GDP的比重降至36%。

与此一起，中东土豪们不谋而合地想到出资。他们手握巨额财富，资金足够。一起，出资也算得上是最高效杀入新式工业的方法之一。

正如阿布扎比，近些年来中东国家不断在全世界范围内出资新动力、人工智能、金融等范畴，以完结经济多样化开展。其间，跟着全球碳中和浪潮席卷，中东财团们也加入了。

最新的一幕是，本年6月，蔚来与阿布扎比出资组织CYVN Holdings签定股份认购协议，后者对蔚来进行总计约11亿美元的战略出资，轰动一时。CYVN Holdings是阿布扎比财政部首要出资树立的实体，此笔出资深入表现了阿布扎比政府的毅力，也表现了对新动力工业的注重程度。

此外，还有包含天边轿车和高合轿车母公司华人运通等我国新动力企业被曝拿到了来自中东地区的出资。据不完全计算，仅半个月内，中东地区与我国新动力轿车品牌达到的协作项目金额规划近500亿元。

更早些时分，沙特PIF还出资了美国造车新势力Lucid，金额超越10亿美元，并在后来持续追加出资。不可思议，作为一家纯美国新动力车企，中东本钱现已操控其60%以上的股份。

还有体育职业。前不久，卡塔尔出资局正式入股华盛顿奇才，以收买奇才母公司丰碑体育文娱百分之五股权的方法，成为榜首支出资美国干流联赛的主权基金。曩昔多年，卡塔尔出资局经过出资的方法，现已操控了全球20%的体育商场。

当下，于中东国家而言，转型现已火烧眉毛。幸亏的是，曩昔几十年的财富堆集，让他们能够从容应对，仍旧给外界留下壕气形象。

中东财团

最近密布投向我国

这好像也验证了另一趋势：中东的资金正连绵不断涌入我国。

依托丰厚的石油资源，中东多个国家堆集了很多财富，其间很大一部分红为了国家主权基金。这些基金规划巨大，在全球十大主权财富基金中，就有阿布扎比出资局（ADIA）、科威特出资局（KIA）、沙特公共出资基金（PIF）、卡塔尔出资局（QIA）等4家来自中东。

此前，中东资金多以LP的人物参加全球头部VC/PE对我国的出资，如出资大力布局我国商场的软银愿景基金。而近年来，多家中东主权财富基金越过欧美出资组织，纷繁设立了我国办公室，并在我国组成起了本乡出资团队。

例现在年1月，沙特阿拉伯主权基金在境内树立蓝海太库（深圳）私募股权出资基金有限公司，入驻深圳香蜜湖世界风投创投街区；次月，由沙特公共出资基金和阿里巴巴支撑的风险出资基金易达本钱宣告将筹措10亿美元。

更多的是，中东财团直接向我国企业“撒钱”。本年5月，跨境电商巨子SHEIN新一轮20亿美元的融资流出，其间阿布扎比主权基金旗下的穆巴达拉出资公司是领投方之一，而在跟投组织中，也呈现了沙特主权财富基金的身影。

更早一些，来自中东的42X基金接连数月购入上亿美元的字节跳动股份，后者估值超2200亿美元。42X基金全称为G42 Expansion Fund，是阿联酋人工智能和云核算公司G42旗下的科技基金，其间G42背面的出资方便是阿布扎比添加基金。

本年3月，京东集团旗下的“京东工业”宣告完结3亿美元的B轮融资，领投方就包含42X，以及阿布扎比政府的另一只主权财富基金穆巴达拉出资公司。尔后不到一个月，京东集团宣告分拆京东工业，并向香港联交所递送招股请求。

同一个月，原启生物完结4500万美元的B1轮融资，这是一家致力于立异肿瘤免疫治疗药物开发的药企。而在原启生物出资方名单中，呈现了中东第四大主权财富基金卡塔尔出资局（QIA）。

还有在二级商场上，中东资金的身影密布呈现。如沙特主权财富基金亚洲区对国联水产的5.6亿美元出资、沙特Vision Industries Company与TCL中环在光伏范畴的协作等等。据Choice数据计算，现在首要中东主权财富基金在A股商场中已进入40余家公司前十大流通股东，其间包含分众传媒、招商积余、恒立液压、上海电影、深圳机场、安琪酵母等。

这是簇新的一幕。不久前，港交所行政总裁欧冠升在公共场所表明，“到2030年，中东主权基金的出本钱钱估计将添加到10万亿美元，到时或许有超越10-20%的出资将投向我国。”换言之，中东将有约1万亿-2万亿美元投向这儿。

当然，中东土豪并非“人傻钱多”，除了新动力职业的布局外，中东主权基金还对我国高科技、互联网、生物医药等职业非常喜爱。这些被投企业在我国敏捷兴起，不只让背面的基金赚取了高额报答，更带着另一个期许——将新式事务引进到本国，带动当地的工业转型与晋级。

嗅觉活络的VC/PE早已留意到了这股“热钱”。本年以来，去中东募资一度成为国内VC/PE的标配。

有音讯称，来自中东的资金估计将占我国风投公司一切美元资金的20%左右。特别当干流美元LP全体持张望情绪，很多美元基金合伙人等级的领导组团飞往中东，即使拿不到钱，也能够与潜在LP树立联络。乃至因为前往中东各国的我国出资人和各人群敏捷添加，当地中餐馆和五星级酒店一时间爆满。

形象深入的是本年2月，深创投总裁左丁带队远赴中东，相继出访了沙特阿拉伯、阿联酋、科威特，这一趟近10天的旅程，深创投代表团一行先后访问多家闻名主权基金、商工会和金融组织。

“中东的钱也并不那么简单拿。”多家前往中东募资的VC/PE向出资界表明，中东主权基金的准入门槛极高，不只要求组织具有对较大规划财物的办理能力，基金的办理与出资、绩效鉴定等都要与世界挂钩。这相同是检测GP实力的时分。

尽管如此，前往中东的飞机上，总有几个正在募资的组织合伙人。募资隆冬下，这是一个不行多得的时机；而于中东而言，我国亦是一个“共同的时机”。

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