自从我国和美国半导体交易冲突以来,二手半导体设备商场逐步遭到重视,半导体制作设备产能缺少给二手半导体设备公司带来了时机。二手半导体设备在国外,特别是韩国、日本现已开展得较为老练,在我国商场也现已开展多年。但在国内二手半导体设备更像是一个“传说”,江湖中流传着它的业绩,却鲜少人报导。本文将揭开二手半导体设备的面纱,聊聊二手半导体设备的那些事。
01 “语焉不详”的二手设备
二手半导体设备首要指晶圆制作厂商由于不再运用而进行处置的设备。现阶段二手设备首要来历是国外原厂出产的设备,例如存储和逻辑代工厂技能节点晋级或产品结构转化不再运用的设备;此外,一些OSAT也会流出一部分二手设备。现在商场上*的二级设备供给来历是存储代工厂,由于存储工厂的技能节点晋级或许产品结构迭代较快。
有人以为,二手设备是没有价值、从技能上来说被抛弃的设备,这一点是对二手设备巨大的误解。只需改动运用场景,二手半导体设备可以很好地发挥价值。比如说,一家出产DDR3的工厂需求产品晋级,一部分设备不再能出产新的产品,旧的设备有必要置换出来为新设备腾出空间,这时候被置换的旧设备就流入了二手设备流转商场。此刻,某家做轿车的IDM(工艺节点或许是90nm)正方案扩产,需求购入设备,在确认这家存储厂筛选下来的设备在工艺匹配程度可以匹配现有产线之后,考虑到本次扩产的预算问题,这家轿车IDM终究挑选了购买二手设备进行扩产。
二手设备不是被抛弃的设备,只需保护杰出,一台设备的运用寿命可以很长。半导体设备从不同的厂商活动,仅仅运用场景的替换,这也就引出了二手设备的细分定位——聚集于传统工艺而非最新节点。值得注意的是,尽管全球各地都在开展高端制程,但运用老练制程的产品仍有宽广的开展空间,并且跟着电气化、智能化的开展趋势,整个商场规模会越来越大。
02 二手半导体设备的优势与短板
二手半导体设备的中心竞争力一是性价比相对较高,二是交给速度快。
从本钱方面来说,二手设备的价格一般是全新设备本钱的70%左右。能成为二手设备再次流转的产品大部分是芯片制作中本钱相对昂扬的设备,因而省下的30%会是适当多的本钱。一起,运用二手设备也契合ESG管理的要求。
从交期方面来看,二手设备的交给速度相对较快,由于二手设备首要是存量商场,一般都有现货,不像新品或许需求等候或许超越2年的时刻。二手设备或许3~4月就有或许交给给终究用户,可以有用添补必定时期国产设备的空缺。以光刻机为例,假如购买新的设备,国外的厂商的交期是3~5年,国产也需求1~2年。快速的交期也能满意一些快速增加的产线的需求,例如在碳化硅需求的增加中,曩昔的一些6英寸二手设备被应用在的化合物半导体的产线上。
关于正在开展中的国产半导体来说,二手设备既可以敏捷弥补传统工艺产能,又可以减轻固定财物的本钱,不过这并不意味着二手半导体设备成了*选项。
二手设备首要面临的问题之一是,由于设备的制作年限相对老旧,其间的一部分零件假如需求替换或许找不到货源,或许即便找到货源原厂也不愿意卖给二手设备公司。当然,这种问题是应战也是时机,二手设备零部件的问题也给了国产半导体设备零部件厂商去完成国产代替的空间。据赛瑾科技总经理姚庆利介绍,一些零部件厂商现已以二手半导体设备为切入口,成功为光刻机设备制作零部件,现在一些国产的载片台平整度现已到达0.1、0.2,和日本厂商的才能差不多。光刻机设备零部件的国产化,是很大的打破;相同,二手半导体设备的需求也促进了一些耗材的国产化。
二手半导体设备还存在货源不稳定的问题,由于二手设备的资源不会源源不断地呈现。由于国外增加了对我国出售半导体制作的约束,一些二手设备的合规性也成了妨碍。一起,由于大部分高端制程需求的设备都在运用中,这意味着二手半导体设备简直都是针对老练制程商场的。
03 二手半导体设备是个技能活
商场上对二手半导体设备商存在的另一个误解是,二手半导体设备公司便是“把旧的车买回来再卖出去”。事实上,供给二手半导体设备对技能有很高的要求,二手半导体设备公司需求给客户供给从前期到装机到后期保护的一系列技能支持。
技能服务意味着二手半导体设备公司需求老练的技能人员,但这样的技能人员一方面本身数量就相对较少,另一方面二手半导体设备公司在客户和全新半导体设备公司这样的公司面前竞争力又较小,所以这是二手半导体设备公司面临的一个首要问题。无论是研制新的半导体设备仍是二手半导体设备公司,都需求进步本身技能才能,而这一点和任何半导体赛道相同都需求对人才的培育。
有一些二手半导体设备的公司是纯服务供给商。他们可以协助客户处理软硬件衔接问题。当客户旧产品的软硬件、体系需求更新时供给服务。简直一切二手设备公司的起步都是从技能服务开端,由于服务不需求太多本钱。有二手半导体设备公司表明,自己只卖技能不卖硬件,利润率可以到达100%。更重要的是,他们可以愈加灵敏地调整自己的事务。
关于二手半导体设备公司来说,除了能拿到设备,软实力适当重要,装机经历、在原厂的工作经历都是竞争力。从这一视点来看,在半导体制作和半导体设备经历走在更前的日本韩国能开展出更老练的二手半导体设备公司也就家常便饭了。
尽管没有日本韩国起步得早,但需求巨大的我国二手半导体设备商场也很有时机。据不完全统计,最近十年,40%以上的二手设备流向了我国商场,这样的潜力也现已招引了一部分出资组织的目光。许多出资人现已将钱从IC规划公司转向上游,半导体设备公司也因而成为抢手挑选。可是半导体设备是一个出资周期很长,且现已呈现饱满现象的赛道。相比之下, 有现货、有技能、有经历的二手半导体设备商也开端遭到重视。不过从重视度来看,国内本钱对二手半导体设备不及国外财团的重视度高。
04 二手半导体设备与国产化
现在商场上,二手半导体设备的首要货源都来自头部的世界半导体设备公司,很少有国产半导体公司,这反映的其实是国内半导体设备与头部半导体设备厂商之间客观存在的距离。看起来这样的距离是二手半导体设备的“发财之道”,但其实关于国内的二手半导体设备公司来说,他们也相同期望国产半导体设备可以做大做强。由于在国外不断约束向我国的半导体设备出口一起,二手设备公司的货源也会遭到影响,这些公司需求处理合规性的问题。国产半导体设备的开展将成为二手半导体设备公司未来开展的新保证。
二手半导体设备厂商见证了国产半导体的开展。以二手光刻机为例,从2000年,Nikon占95%,ASML5%,首要节点为350nm;到2010年,Nikon 占85%,ASML5%,Canon5%二手光刻机的节点来到了180nm;到了2020年国内商场对二手光刻机的需求现已来到了90nm。国产半导体制作的工艺在一步步向前开展。而只需有开展,就总有迭代的产品成为二手半导体设备的新商机。
无论是新设备仍是二手设备,都会需求零部件和相应的操作体系等配套产品的开发适配,而这也是二手半导体设备商在多年的运营中现已积累了名贵经历。这些经历都可以成为国产半导体设备开展的重要材料。
回到最初说所说,二手半导体设备在开展中现已带动了国产半导体零部件的开展。从零部件开端的国产化,会从盖板、螺丝开端,渐渐扩大范围,为未来整机制作翻开一个又一个打破口。从更大的视点来看,我国半导体开展得越老练,像二手半导体设备、财物处置、设备交易商等等这样的周边工业的时机就越多。二手半导体设备厂商与其他半导体公司相同,也需求活跃拥抱国产化的浪潮。