相似的一幕又泛起了。
克日,合众团体(Partners Group)在香港中环举行开业仪式,新办公室正式亮相。投资界获悉,该办公室位于香港中环置地广场公爵大厦18楼,这是合众在亚洲开设的第7个做事处。
确立于1996年,合众团体总部位于瑞士,迄今总资产规模约为1500亿美元,其中主要营业板块是私募股权投资,规模为760 亿美元(约人民币5500亿元)。此前,合众团体的身影已活跃在中国市场,现设有上海办公室。
“香港相近内地市场,可接触到大中华分销营业及投资时机。团体希望通过香港办公室,借此进一步拓展亚洲营业疆土。”香港做事处认真人徐家杰对外示意,有信心中国香港未来取代瑞士成为全球最大的财富治理中央。
放眼望去,今年欧洲资管权门Tikehau Capital、Federated Hermes不约而同落地香港——他们都瞄准了这里富豪云集。
新办公室开业
欧洲PE权门来香港了
现场更多细节披露——
合众团体香港办公室位于香港中环置地广场公爵大厦18楼,此前已开设新加坡、上海、孟买、东京等办公室,至此其全球做事处总数增至21个。
资料显示,现在合众团体的全球员工数目已达1900人,总治理资产约1500亿美元,营业笼罩私募股权、私人信贷、基础设施、房地产和特许权使用费等。其中,私募股权投资营业为圈内所熟知。
为何此时选择中国香港?
这要从合众团体发力服务高净值人群提及。2022年终,合众团体确立了私人财富营业部门,以拓展资金泉源。官网数据显示,合众团体私人财富营业部门现在治理规模跨越400亿美元,其中约莫30%为常青基金结构。
虽然同样是私募股权基金,但常青基金与 8至10年期封锁式基金差异,其特点是可随时投入、提早离场,投资组合较多元化,一些产物允许非专业投资者“散户”介入。今年头,合众团体通过互助渠道在欧洲和亚洲推出开放式常青基金,小我私人投资者最低介入门槛是1万美元,因此需要开发大量高净值小我私人客户。
此次办公室开业仪式上,合众团体直言看好香港及大中华区的私募市场,也透露了未来相关生长设计。
“考察到投资者对大中华戋戋域私募市场的需求显著增添,因此期待进一步深化与香港客户和投资同伴的关系。”合众团体亚洲区合资人兼主席Kevin Lu指出,香港在该区域私募市场经受要害角色。
香港办公室团队也逐一浮现。徐家杰(Henry Chui)被任命为合众团体香港做事处认真人,他同时是亚太区私人财富部门主管,将认真机构在香港和大中华区的客户流动,并拓展现有客户和投资互助同伴关系网络。
资料显示,徐家杰拥有加拿大多伦多大学商业学士学位,加入合众团体之前曾在太平洋投资治理公司、Nuveen等机构认真私人银行、私人财富事情。2022年,他正式加入合众团体亚太区团队。
据悉,香港做事处偏重私人财富治理,员工人数约5至10人,主要为客户服务及销售团队,未来拟招聘更多投资司理。至于与上海做事处的关系,徐家杰指出上海团队主要认真投资研究,信托两地办公室可以相辅相成。
“合众团体在港拓展营业,反映香港在国际金融街举足轻重的职位。”当天香港财经事务与库务局局长许正宇出席开业仪式,他示意迎接合众团体选择香港作为其扩展营业的目的地,对于追求投资下一波独角兽企业的人来说,香港是理想之地。
一家欧洲PE权门崛起
刚刚召募1000亿
对于大多数海内VC/PE而言,或许还不熟悉合众团体这个名字。
降生于1996年,曾是高盛团体的三个同事Alfred Gantner、Urs Wietlisbach以及Marcel Erni在瑞士确立了合众团体。
“创业目的并非积累财富,而想缔造能让自己快乐的环境。”Marcel Erni曾回忆确立初期没资金、没客户、没有好想法,愿景就是“三个合资人加上两个剖析师,每年一两笔生意。然后去滑雪、享受快乐”。
200亿估值,中国大模型公司还能拿谁的钱
直至确立第三年,合众最先崭露头角——彼时一笔2.65亿美元的生意,刷新那时私募股权二级市场的最大金额。
2006年,合众团体在瑞士证券生意所上市,成为首批上市的私募市场公司之一。他们也是最早接纳“P S D”战略(即私募一级 私募二级 直投)的母基金机构之一。
就在香港办公室开业前几天,合众团体还宣布了一笔最新募资:这是合众团体第五期私募股权直投项目,得益于新老LP鼎力支持,募资金额已跨越150亿美元的原目的。
此次LP异常多元化且涣散化,包罗公共和企业养老金设计、主权财富基金、保险公司、捐赠基金、基金会以及私人财富级其余高净值人群等。另外还包罗合众团体的合资人、员工以及公司隶属机构。
弹药到位,投往那边去?该项目资金将分三个部门,包罗其私募股权基金Partners Group Direct Equity V 、定制客户投资工具和开放式常青基金。
值得注重的是,该项目详细由合众团体遍布全球的私募股权团队认真,其中就包罗亚太区域做事处。
这家欧洲PE权门依旧看好中国市场。今年3月的博鳌亚洲论坛上,合众团体合资人Charles Dallara示意,“对于全球而言,亚洲区域是充满活力与吸引力的投资目的地,其中中国饰演了主要角色。”此前他们已向中国企业投资跨越 60 亿美元,休闲餐饮连锁店绿茶餐厅 、A股上市公司爱婴室、空运物流企业Apex Logistics等背后都有他们的身影。
手握足够弹药,或许很快,我们将看到合众团体在中国麋集脱手的身影。
香港,争抢全球富豪
这一幕并非个例。
无独占偶,5月初老牌资管巨头Federated Hermes透露将在中国香港设立办公室,并最先招人。该机构新上任亚太区域分销主管示意,正将家族办公室视为主要的增进领域,设计从香港等地笼罩至中海内地市场。
这同样是一家PE权门——Federated Hermes最早可追溯至1955年,由美国和欧洲的两家机构合并而来,主要投资于私募股权、牢靠收益以及股票债券等,资产治理规模已达7787亿美元,约合人民币5.6万亿元。
更为惊动一幕,则是欧洲投资巨头Tikehau Capital的香港办公室落地,这也是在大中华区的第一个办公室。
今年4月尾,Tikehau Capital与郑志刚团结确立的Flow Capital在香港签署战略互助协议,双方将联手面向亚洲和欧洲市场。
确立于2004年,Tikehau Capital 资产治理规模达444亿欧元(超人民币3000亿元)。随同着此次互助,Tikehau Capital的香港办公室正式落地。
此次联手,香港的家族办公室资源依旧是主要因素。
正如互助声明提及,基于Flow Capital 在大中华区域互助同伴和家族办公室之间深挚的内陆关系网络,以及Tikehau Capital 的机构关系和厚实的业绩纪录,双方将配合挖掘令人注目的投资时机。
由此看到这样一幕:欧洲资管巨头先后落地香港,瞄准金字塔尖人群,开启新营业。
这背后一个靠山是,这几年受美联储加息影响,欧洲经济泛起欧元弱势、通胀压力增添,资源流向其他区域,亚洲等新兴市场成为其资金避险地。
另一面,则是香港作为全球第二大财富治理中央,依然存在较强吸引力。数据显示,香港资产治理规模于2022年年底达30.5万亿元,该年有跨越12500名超高净值人士,在亚洲都会中名列榜首。
而为了争抢全球富豪,香港更竭尽全力。
今年3月,面向高净值人群的“新资源投资者入境设计”正式接受申请,仅一个多月来已接获双位数申请以及逾1600宗查询。该项设计的及格申请人须投资最少3000万港元于获许投资资产,面向的是全球富人。
其中,香港对于家族办公室最为热情。数据显示,住手今年3月尾,香港特区政府已协助64个家族办公室在港设立或扩展营业,并有136个家族办公室示意正准备或已决议落户香港。
事实,争抢家族办公室实质是争抢背后的富豪家族。通过吸引家族办公室设立,从而让这些集中治理的财富流入当地。因此,不止中国香港,新加坡、中东等区域都会都在竭尽全力吸引全球高净值客户。
这是一场攸关天下金融中央职位的竞赛。
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