AI大模子这一新时代的物种，正在起劲搭载像钉钉、苹果iOS这样的旧时代大船。
ChatGPT横空出世，也带来了新一波创新时机。在OpenAI首创人Sam Altman看来，对于创业者来说，*的时机是良久没有看到的、平台范式变化时刻到来了。
已往两年时间，大模子创业浪潮中的共识不多。办公场景将被*被AGI重塑，算是一个。或者说，协同办公软件用户，将是*用上大模子的那一批人。海内的三个办公正台，都在围绕AI做变化。
年头宣布由底层由阿里大模子通义千问支持的超级助理全场景开放接入后，钉钉的变化节奏加倍勇敢。6月26日钉钉生态大会上，最后一个环节依旧是“摇人”，这次压轴亮相的新生态同伴，是MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模子厂商。钉钉试图打造最开放的AI生态。
对于大模子厂商们来说，这个互助相当于钉钉的7亿用户和2500万组织的流量灌入。虽然现在说终局还为时太早，但其中可能蕴含的时机，是AI时代的一个超级入口。
钉钉总裁叶军在此前与硅基研习社的对话中，谈到AI浪潮的影响时说，“未来不光SaaS会被阻挡，我以为许多APP都市被阻挡掉，这又是一场入口争取战。”
01
大模子的天上飘来两朵乌云。一朵是用户焦虑，一朵是营收焦虑。
现在，参数规模跨越10亿的大模子跨越了100个。这些大模子正在花大价钱从全网买用户。
据AppGrowing统计，6月*周（6月3日-6月9日）豆包、Kimi、智谱清言和文心一言等大模子的投放素材量大幅上升。其中，豆包素材量到达26521个，环比增进38.61%；Kimi为14451个，环比激增160.71%；智谱清言有1866个，环比飙升2456.16%。
而2024年4月-5月，豆包投放金额预计为1500万元-1750万元。6月上旬，豆包再次启动新一轮大规模的广告投放流动，投放金额高达1.24亿元。
B站收割了AI大厂的大批预算，AI广告投放量是去年同期的3倍-4倍。就在最新的B站15周年庆典上，陈睿甚至把平台AI内容的数据单独拿出来讲了——2023年B站AI相关内容日均播放量同比增进跨越80%，每个月有跨越8000万用户在B站看AI。就差没直说，AI公司请打钱。
有大模子公司员工告诉20社，在B站的投放内容往往更深度，能周全先容产物的功效；在小红书也有投放，会更偏重某一功效去种草。现在的投放拉新就是为了抢占窗口期，而他们以为大模子之战的窗口期最晚年底就会关闭。
正如20社此前在百度AI文章中提到的，大模子赛道的竞争名目已经变了。人们最先质疑，Scaling law（用海量数据训练提升大模子能力）正在走到终点，LLM的性能提升似乎进入阻滞期了。LLM公司的估值和融资最先由火热转为理性，一批AI独角兽由于缺乏资金而追求出售。
在C端撒钱买用户，在B端又被迫跟进大模子脚踝斩的价钱战，大模子公司的资金压力甚至亘古未有。
种种压力之下，在当下继续追逐AGI是一种奢侈，而找到用户和场景实现商业化才是生死要害。对大模子们来说，加入钉钉，是从瞻仰星空的目的中分出精神，先去脚扎实地。
据百度前员工称，百度的文库产物商业化成就最显著，主要是在已有的会员系统中加入了AI服务，而高校师生等群体是刚性付用度户。美图秀秀在加载AI修图能力后，会员收入和盈利在短短几个季度内就有了显著增进。
这几个AI落地的共性是，在已被验证的成熟场景中，把AI作为增值服务嵌套进去。
大模子们拥抱钉钉的理由似乎也与此一致。钉钉作为海内最普遍应用的办公软件，有着7亿用户和数万万企业级组织，且最为主要的是用户付费心智明确，付费DAU跨越2800万。另有一组很主要的数据是，钉钉助理市场上架的AI助理数目超700个，钉钉的AI天天挪用量超1000万次。
字节、腾讯争夺AI分发权
而被各大厂最新挂在嘴边的火热看法“AI Agent”，无论最终形式是什么，企服软件横竖是现在最不需要教育成本的搭载平台。大模子们可以通过提供场景化的应用服务，而从企业用户的付费额度中分一杯羹。
月之暗面首创人&CEO杨植麟看重钉钉的价值是，钉钉自然拥有海量用户以及生产力心智，而User Scaling是大模子产物用户从Early Adoptor到主流用户的一个不停跨越鸿沟、扩大规模的历程。
好比MiniMax将在钉钉上架文本&语音模子，为某化工企业定制解决方案，探索电商和教育等解决方案；Kimi大模子（月之暗面）与钉钉探索教育场景下的文档等产物优化……
AI大模子这一新时代的物种，正在起劲搭载像钉钉、苹果iOS这样的旧时代大船，从而更平安地驶向未来。
02
然则问题也来了。
旧时代的大船能承载AI公司的生死之重吗？对大模子公司来说，除了上述提到的危急和挑战，在当下另有来自互助方的风险。未来注定是AI的，但却纷歧定是大模子公司的。
在最近大模子公司跟苹果、钉钉这两例互助中，双方的利益在合流，也在拉扯。
好比在OpenAI和苹果的互助中，ChatGPT能借助苹果壮大的生态，吸引更多用户，扩大规模；苹果则能通过ChatGPT来增强Siri的智能属性，打造用户端更友好的Apple Intelligence。看起来完全是双赢。
有许多人曾预测双方的互助方式，到底是谁出钱购置谁的服务/入口。但据厥后外媒的新闻，苹果依赖渠道优势获得了互助的主导权，苹果初期不会向OpenAI支付任何用度，后期将探索佣金分成的互助模式。
在数亿台苹果装备的话语权下，Open AI甘居Siri等功效的背后。同时做2C和2B营业的Open AI在能够最普遍触达用户的时机里，没能与用户直接接触，而是居于幕后。而Open AI更不是独占此权益，苹果还在和Open AI的竞对公司举行洽谈，包罗Google，Meta，Anthropic等。
Open AI打造自己开发者生态的GPTs暂时宣告失败了。但苹果作为超级平台、超级入口，却借着对大模子厂商AI功效的“挟制”，乐成画了一个自己的AI生态大饼。WWDC大会后一周内，苹果股价久违地飙升了12%。
而在钉钉与大模子们的盟约背后，同样存在两个问题。
一是营收。钉钉在去年与阿里云拆分时，宣布了焦点商业数据（住手2023年3月末付费企业数达10万家）之后，迄今没有再宣布过新的营收数据。
加载了AI后，企服的市场是否真的能够扩大？能让大模子公司吃到盈利，照样对大模子来说更像一剂抚慰剂？中国的2B营业异常难做，在企业利润变薄（5月中国规模以上工业企业利润同比增进0.7%，1-5月增进3.4%）的当下，企业的付费意愿和付费能力更近一步受到影响。
而第二个，也是更主要的问题。在介入传统平台生态历程中，大模子们的怪异价值能否市场识别到，从而逐渐修建护城河，照样被遮蔽在平台之后，酿成面目模糊的“打工人”。
朱啸虎在AI论战的前线，一直在强调大模子若何赚钱的问题。他以为大模子API在中国一定是免费的——5年后不再有大模子公司，只有前端的应用公司和后端的云服务公司。某种意义上，大模子公司们拥抱传统平台入口，是在加速靠向这一图景。
钉钉总裁叶军在接受一家AI自媒体采访时也设想，这波AI浪潮对SaaS会有很大影响，未来不光SaaS会被阻挡，许多APP都市被阻挡掉，也许以后只要保留交互层，这又是一场入口争取战。
种种大模子公司提供的SaaS服务，直接以“钉钉”服务为名，被“钉钉”用户通过指令直接挪用。这对于增添大模子的品牌曝光、市场拓展，会带来若干真实的加成？
大模子们的生计之战，久远来看，也许还要回到AI native的原创应用上来。不管是2B照样2C，产物的焦点价值和服务，才是取胜的要害。